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一、中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀

目前，我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)已基本形成民營(yíng)、國(guó)有、外資、混合所有制等不同類別服務(wù)機(jī)構(gòu)共同發(fā)展格局，其中民營(yíng)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)最快，已成為我國(guó)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的主體。

截至2019年底，全國(guó)共設(shè)立各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)39568家，從業(yè)人員674836人，建立人力資源市場(chǎng)網(wǎng)站15020個(gè)。2019年全行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入19553億元，同比增長(zhǎng)10.26％。從服務(wù)機(jī)構(gòu)類別看，縣級(jí)以上地方政府人力資源社會(huì)保障部門（含其他行業(yè)管理部門）共設(shè)立公共就業(yè)和人才服務(wù)機(jī)構(gòu)5298家，占人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)總量的13.4％；國(guó)有性質(zhì)人力資源服務(wù)企業(yè)1641家，占4.1％；民營(yíng)性質(zhì)人力資源服務(wù)企業(yè)30898家，占78.1％；外資及港澳臺(tái)資性質(zhì)的服務(wù)企業(yè)261家（其中港資、澳資、臺(tái)資性質(zhì)的服務(wù)企業(yè)分別為115家、2家、9家），占0.7％；民辦非企業(yè)等其他性質(zhì)的服務(wù)機(jī)構(gòu)1470家，占3.7％。2019年，各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，且新增機(jī)構(gòu)中90%以上為民營(yíng)機(jī)構(gòu)。

在經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化、全球化和知識(shí)化浪潮的推動(dòng)下，作為第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)的分支，中國(guó)的人力資源服務(wù)業(yè)近年來迅猛發(fā)展。國(guó)家頒發(fā)的一系列對(duì)人力資源服務(wù)業(yè)的利好政策也推動(dòng)了人力資源服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。但與全球人力資源行業(yè)的發(fā)展水平相比，中國(guó)人力資源行業(yè)專業(yè)化程度不高、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、高附加值業(yè)務(wù)較少、從業(yè)人員水平良莠不齊等情況也不容忽視。我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展雖然歷時(shí)40余年，但仍處于產(chǎn)品同質(zhì)化的階段，與國(guó)外差距還比較大，還存在巨大發(fā)展的空間。

作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，并進(jìn)入到了統(tǒng)籌發(fā)展的新時(shí)期。我國(guó)人力資源服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化新格局初步形成，人力資源服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)不斷拓展。2018年6月29日，國(guó)務(wù)院正式公布《人力資源市場(chǎng)暫行條例》，旨在化人力資源市場(chǎng)監(jiān)管，推動(dòng)人力資源自由有序流動(dòng)，用市場(chǎng)的力量創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展?！稐l例》在人力資源市場(chǎng)培育、人力資源市場(chǎng)主體職責(zé)、對(duì)人力資源市場(chǎng)監(jiān)督管理等方面均做出了明確規(guī)定。

2019年人力資源服務(wù)業(yè)類產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目錄調(diào)整，也是解決行業(yè)現(xiàn)存問題，對(duì)我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)的一項(xiàng)重大整改措施。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整彰顯著我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)未來兩方面的發(fā)展趨勢(shì)，一方面是實(shí)現(xiàn)比較充分和更高質(zhì)量的就業(yè)；另一方面是建立更加公平更可持續(xù)的社會(huì)保障制度。2019年4月8日，國(guó)家發(fā)改委就《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本，征求意見稿）》正式面向全社會(huì)公開征求意見。《指導(dǎo)目錄》由鼓勵(lì)類、限制類、淘汰類三個(gè)類別組成，本次修訂的意向旨在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，加快先進(jìn)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展。本次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄涉及人力資源服務(wù)業(yè)的條目共計(jì)5條，全部為鼓勵(lì)性政策。

2020年1月3日，人力資源和社會(huì)保障部經(jīng)商國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局，對(duì)《人才市場(chǎng)管理規(guī)定》《中外合資人才中介機(jī)構(gòu)管理暫行規(guī)定》《中外合資中外合作職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)設(shè)立管理暫行規(guī)定》三件部門規(guī)章進(jìn)行了專項(xiàng)修訂，按照內(nèi)外資一致的原則，取消了人力資源服務(wù)業(yè)外資準(zhǔn)入限制。新修訂的三件規(guī)章取消了申請(qǐng)?jiān)O(shè)立外資人才中介機(jī)構(gòu)、職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)必須中外方合資者都須具有三年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的規(guī)定；取消了外方投資者出資比例不得低于25%，中方合資者出資比例不得低于51%的規(guī)定；取消了不得設(shè)立外商獨(dú)資的人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的規(guī)定。新修訂的三件規(guī)章進(jìn)一步降低了外商投資人力資源服務(wù)機(jī)人力資源服務(wù)構(gòu)審批門檻，簡(jiǎn)化了審批程序。

將設(shè)立外資人才中介機(jī)構(gòu)、職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)的審批權(quán)限由省級(jí)調(diào)整至縣級(jí)以上人力資源社會(huì)保障行政部門；取消了外資設(shè)立人才中介機(jī)構(gòu)、職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)須經(jīng)商務(wù)主管部門批準(zhǔn)的規(guī)定；取消了外資人才中介機(jī)構(gòu)、職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、增加或者減少注冊(cè)資本、股份轉(zhuǎn)讓、股東變更等變更事項(xiàng)須經(jīng)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的決定。新修訂的三件規(guī)章將為外商投資人力資源服務(wù)業(yè)營(yíng)造更加穩(wěn)定、公平、透明、可預(yù)期的營(yíng)商環(huán)境，為人力資源服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大開放提供法治保障。

從2010年起，人社部和相關(guān)省市陸續(xù)建成上海、重慶、中原、蘇州、杭州、海峽、成都、煙臺(tái)、長(zhǎng)春、南昌、西安、北京、天津、廣州、深圳、長(zhǎng)沙、合肥、武漢、寧波、濟(jì)南、沈陽、石家莊等22家國(guó)家級(jí)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年各國(guó)家級(jí)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園已有入園企業(yè)超3000家，全年園區(qū)營(yíng)業(yè)收入2048億元，服務(wù)各類人員2700萬人次，為超過80萬家次用人單位提供了人力資源服務(wù)，為抗擊新冠肺炎疫情、服務(wù)就業(yè)和助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)作出積極貢獻(xiàn)。建設(shè)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園是我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展的積極探索。自2010年人力資源社會(huì)保障部在上海建立首家國(guó)家級(jí)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園以來，國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)園在推動(dòng)人力資源服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)、優(yōu)化人力資源配置等方面，發(fā)揮了積極作用。。

2020年在疫情影響下，政策端加速出臺(tái)措施促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，7月31日國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于支持多渠道靈活就業(yè)的意見》明確提出要“拓寬靈活就業(yè)發(fā)展渠道，加大對(duì)靈活就業(yè)保障支持”，靈活用工重要性持續(xù)凸顯。

二、中國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

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從地區(qū)分布上看

東部地區(qū)是中國(guó)大陸現(xiàn)代人力資源服務(wù)業(yè)最早出現(xiàn)的地區(qū)，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平領(lǐng)先全國(guó)；中西部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不足，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)落后，人力資源服務(wù)企業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后；中西部地區(qū)應(yīng)發(fā)揮“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”，積極向東部地區(qū)學(xué)習(xí)，同時(shí)從東部地區(qū)向中西部地區(qū)引進(jìn)人力資源服務(wù)企業(yè)，為中西部人力資源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

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“三集團(tuán)”競(jìng)爭(zhēng)格局

上海和北京分別是中國(guó)的南北經(jīng)濟(jì)中心，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和產(chǎn)業(yè)先進(jìn)程度是全國(guó)其他任何地方都難以比擬的，在人力資源服務(wù)業(yè)中占據(jù)第一集團(tuán)的位置。2019年，上海人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達(dá)4064億元，約占全國(guó)總量五分之一，引進(jìn)高層次人才22.1萬人次，幫助實(shí)現(xiàn)就業(yè)和流動(dòng)1530.3萬人次。截至2019年底，北京已有人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)1909家，營(yíng)業(yè)收入超過3000億元，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布求職招聘信息近4億條，促進(jìn)1235.2萬人次實(shí)現(xiàn)就業(yè)和流動(dòng)。

江蘇、浙江、廣東都位于中國(guó)東部沿海地區(qū)，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚，對(duì)外交往便利，共同組成第二集團(tuán)，如江蘇省2019年人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)9825余家，其中公共人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)183家，社會(huì)經(jīng)營(yíng)性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)9642家，為114.3萬家用人單位提供各類人力資源服務(wù)，2018年?duì)I業(yè)總收入突破1500億元。2019年底浙江省共有人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)4133 家，全年?duì)I業(yè)收1852.65億元，從業(yè)人員8.4 萬人，全年納稅74.83 億元，幫助實(shí)現(xiàn)就業(yè)和流動(dòng)1052.61 萬人次。2019年底廣東省人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到2800個(gè)，人力資源服務(wù)業(yè)年?duì)I業(yè)收入達(dá)到1800億元，從業(yè)人數(shù)達(dá)到6萬人。剩余的省份構(gòu)成了人力資源服務(wù)業(yè)的第三集團(tuán)。

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上市情況

目前，中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)上市的有前程無憂（納斯達(dá)克，2004年）、科銳國(guó)際（A股，2017年）、獵聘（香港，2018年）、萬寶盛華大中華公司（香港，2019年），人瑞人才（香港，2019）上海外服借殼強(qiáng)生控股在上海證交所上市（上海，2020年）、趣活科技（納斯達(dá)克，2020）。

中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)上市公司

宏觀上，在國(guó)家政策重點(diǎn)扶持人力資源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展的同時(shí)，新三板監(jiān)管機(jī)構(gòu)支持力度增加，轉(zhuǎn)板以及交易機(jī)制逐漸完善，各地方政府也有針對(duì)性的補(bǔ)貼。新三板上市公司沒有像主板一樣需要3年累計(jì)凈利潤(rùn)超過3000萬，也不用像創(chuàng)業(yè)板一樣營(yíng)收不能少于5000萬，他只需要花錢和時(shí)間的積累，所以許多人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)公司選擇了新三板上市，新三板的上牌相對(duì)于主板和創(chuàng)業(yè)板都較低，只需要經(jīng)營(yíng)期限滿兩年。雖然門檻相對(duì)較低，但是企業(yè)還是需要衡量自身的狀況來決定上不上新三板。上去的好處能作為業(yè)務(wù)方的強(qiáng)信任背書，壞處便是業(yè)務(wù)情況都需要被披露。所以新三板更適合一些創(chuàng)新型，創(chuàng)業(yè)型，成長(zhǎng)型的中小微企業(yè)人力資源行業(yè)在中國(guó)發(fā)展迅速，自從2014年1月，深圳市萬泉河科技股份有限公司新三板掛牌之后，人力資源行業(yè)企業(yè)密集登陸新三板。

目前已經(jīng)有70余家企業(yè)掛牌，從主要業(yè)務(wù)所屬領(lǐng)域來看，人力資源行業(yè)上市公司最多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域是教育/培訓(xùn)領(lǐng)域，其次是互聯(lián)網(wǎng)軟件/平臺(tái)和勞務(wù)派遣。總的來說，人力資源各領(lǐng)域上市公司都有著比較快速的發(fā)展速度，發(fā)展勢(shì)頭良好。

三、中國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

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隨著行業(yè)發(fā)展壯大，部分企業(yè)做大做強(qiáng)，兼并、重組了一些較小規(guī)模的人力資源服務(wù)企業(yè)。另一方面是隨著人力資源市場(chǎng)整合改革不斷深入，公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和人才公共服務(wù)機(jī)構(gòu)加速整合，這從一個(gè)側(cè)面反映了市場(chǎng)整合改革成效明顯。國(guó)家提出的行業(yè)發(fā)展目標(biāo)是到2020年，基本建立專業(yè)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化、國(guó)際化的人力資源服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)有效保障、經(jīng)營(yíng)性服務(wù)逐步壯大，人力資源開發(fā)配置和服務(wù)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的能力顯著提高，人力資源服務(wù)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率穩(wěn)步提升，在實(shí)施人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略和就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略中的作用進(jìn)一步凸顯。目前，相對(duì)于中國(guó)豐富的人力資源，人力資源服務(wù)領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)還比較少，普及率較低，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡也造成人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的地域性分布存在不平衡的現(xiàn)象。

在國(guó)家鼓勵(lì)政策的引導(dǎo)下，人力資源服務(wù)業(yè)將正式納入國(guó)家服務(wù)經(jīng)濟(jì)體系。隨著產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、政策扶持和環(huán)境營(yíng)造等的不斷優(yōu)化，通過不斷的產(chǎn)業(yè)優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)具有很大的發(fā)展空間，行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。近年來，全國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入持續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，近6年復(fù)合增速20%，從業(yè)人員數(shù)量逐年擴(kuò)大，行業(yè)整體處于高速增長(zhǎng)期。

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專業(yè)化

隨著中國(guó)人力資源市場(chǎng)的完善，人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)由大眾化向個(gè)性化需求的過渡基本完成，用人單位不再滿足于接受批量式的服務(wù)，而提供服務(wù)的企業(yè)也及時(shí)向服務(wù)個(gè)性化的方向轉(zhuǎn)變，盡可能創(chuàng)造差異化服務(wù)，滿足來源于不同客戶的不同需求。為了滿足企業(yè)個(gè)性化的需求，人力資源服務(wù)逐漸向高知識(shí)含量的專業(yè)化發(fā)展，通過服務(wù)對(duì)象的分化、服務(wù)產(chǎn)品的分工以及從業(yè)人員的專業(yè)化來體現(xiàn)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)所提供服務(wù)的專業(yè)性。

  成功的人力資源服務(wù)企業(yè)，不僅擅長(zhǎng)提供通用性服務(wù)內(nèi)容或項(xiàng)目，也應(yīng)提供具有差異化、個(gè)性化的服務(wù)產(chǎn)品。國(guó)際上較為知名的人力資源服務(wù)企業(yè)，其提供的服務(wù)產(chǎn)品細(xì)分程度很高，包括商業(yè)與管理咨詢服務(wù)、薪酬與福利、教育與培訓(xùn)、員工關(guān)系、人力資源咨詢服務(wù)、人力資源外包服務(wù)、人力資源信息系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)軟件、法律事務(wù)與稅收、養(yǎng)老金與退休計(jì)劃、保險(xiǎn)服務(wù)、心理測(cè)評(píng)工具、招聘與高端人才獲取、人力資源再配置、職業(yè)生涯規(guī)劃等各個(gè)方面的服務(wù)產(chǎn)品。未來，人力資源服務(wù)企業(yè)將走向提供“專、精、深”的服務(wù)產(chǎn)品的道路。

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品牌化

品牌是現(xiàn)代企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的利器，是企業(yè)核心的無形資產(chǎn)。品牌化的根本是創(chuàng)造差別使自己與眾不同，人力資源服務(wù)業(yè)的品牌化，有利于企業(yè)增強(qiáng)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力和無形資產(chǎn)，并找到其行業(yè)定位。隨著中國(guó)人力資源服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，人力資源服務(wù)企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，為了在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中獲得一席之地，企業(yè)必須增強(qiáng)品牌意識(shí)，針對(duì)目前國(guó)內(nèi)人力資源服務(wù)業(yè)存在的良莠不齊的情況，企業(yè)將迅速建立自己的品牌，加強(qiáng)自身的專業(yè)化建設(shè)，為客戶樹立良好的服務(wù)品牌形象。近些年，隨著人力資源行業(yè)的快速發(fā)展，品牌效應(yīng)給企業(yè)帶來的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日益明顯。例如在人力外包領(lǐng)域，有上海外服、中智、北京外服等；在網(wǎng)絡(luò)招聘領(lǐng)域，有智聯(lián)招聘、前程無憂等，在高級(jí)人才尋訪（獵頭）領(lǐng)域，有科銳國(guó)際、銳仕方達(dá)等。這些在國(guó)內(nèi)有著較高知名度和品牌影響力的企業(yè)會(huì)更多地得到客戶的青睞，獲得更大的收益。未來，人力資源服務(wù)業(yè)將進(jìn)一步向品牌化發(fā)展。

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信息化

目前，IT行業(yè)的發(fā)展方向發(fā)生了深刻的變化，從移動(dòng)生態(tài)圈、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)模式到以“大數(shù)據(jù)”為標(biāo)志的移動(dòng)終端、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、大數(shù)據(jù)分析、云服務(wù)、O2O等，為人力資源服務(wù)信息化開啟了新的方向，帶來了新的挑戰(zhàn)。未來，信息技術(shù)將作為經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)函數(shù)的倍增函數(shù)與人力資源服務(wù)產(chǎn)品相結(jié)合，通過打造聚合性的社會(huì)平臺(tái)，有效利用豐富的客戶資源和具備消費(fèi)能力的雇員群體，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)增值，形成基于大數(shù)據(jù)的有效經(jīng)營(yíng)，從而實(shí)現(xiàn)向數(shù)據(jù)化企業(yè)的轉(zhuǎn)型。

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標(biāo)準(zhǔn)化

我國(guó)人力資源服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化新格局初步形成，人力資源服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)不斷拓展。全國(guó)人力資源服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)先后開展了12項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。包括《高級(jí)人才尋訪服務(wù)規(guī)范》、《現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)服務(wù)規(guī)范》、《人才測(cè)評(píng)服務(wù)規(guī)范》、《流動(dòng)人員人事檔案管理服務(wù)規(guī)范》、《派遣服務(wù)規(guī)范》和《人力資源網(wǎng)站服務(wù)規(guī)范》等。2021年，3月12日，上海市人力資源標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)成立。

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市場(chǎng)細(xì)分化

隨著中國(guó)各行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，市場(chǎng)對(duì)人需求日益增加，同時(shí)對(duì)服務(wù)價(jià)值的要求也日益提高，企業(yè)個(gè)性化的需求促使人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)更側(cè)重于為客戶提供“專、精、深”的服務(wù)，人力資源服務(wù)業(yè)的市場(chǎng)將更加細(xì)化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化。在要求提供個(gè)性化服務(wù)的同時(shí)，企業(yè)也要求人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)提供多品類的服務(wù)以滿足行業(yè)市場(chǎng)頻繁改變所帶來的挑戰(zhàn)。因此，在產(chǎn)業(yè)鏈的整合方面，統(tǒng)一解決方案正在成為人力資源行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。對(duì)于人力資源服務(wù)供應(yīng)商而言，統(tǒng)一解決方案服務(wù)模式將實(shí)現(xiàn)客戶、產(chǎn)品資源共享，提高企業(yè)的利潤(rùn)率。未來，人力資源服務(wù)企業(yè)要逐步提高服務(wù)的專注度，明確定位自身的優(yōu)勢(shì)和細(xì)分市場(chǎng)，為客戶提供更多高附加值和綜合性服務(wù)的解決方案。

7

國(guó)際化

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和貿(mào)易自由化，人才流動(dòng)的全球化和人力資源配置的國(guó)際化趨勢(shì)日益明顯。另外，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及中國(guó)政府對(duì)外資人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策的放松，中國(guó)人力資源服務(wù)市場(chǎng)國(guó)際化的進(jìn)程逐步加快，大量跨國(guó)的人力資源服務(wù)企業(yè)通過并購(gòu)、投資、入股等方式進(jìn)入中國(guó)人力資源市場(chǎng)。國(guó)際人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的本土化，不僅使中國(guó)人力資源服務(wù)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力增強(qiáng)，同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)所面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力也逐漸擴(kuò)大，中國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)國(guó)際化進(jìn)程將成為必然趨勢(shì)。如中國(guó)上海人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園所在的靜安區(qū)2019年正式發(fā)布“全球服務(wù)商——人力資源服務(wù)專項(xiàng)計(jì)劃”，并宣布打造“全球人力資源服務(wù)共享中心”。必博人力、海德思哲、合杰人才、科銳國(guó)際、力德國(guó)際、米高蒲志、前錦眾程、任仕達(dá)、仕卿人力、萬寶盛華10家國(guó)際知名人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)入選該“專項(xiàng)計(jì)劃”的首批實(shí)施企業(yè)名錄。

早在2017年，上海靜安區(qū)就已經(jīng)出臺(tái)了上海首個(gè)促進(jìn)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)政策，并在2018年完成修訂。連續(xù)兩年撥付人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)扶持資金均過千萬元，培育和建成了一批在全國(guó)乃至國(guó)際上具有較大市場(chǎng)影響力的龍頭企業(yè)和服務(wù)品牌，并針對(duì)人力資源企業(yè)開展海外拓展業(yè)務(wù)給予扶持資金。伴隨著全球經(jīng)濟(jì)與我國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇趨勢(shì)，以及中國(guó)政府對(duì)外資人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)入政策的放松，我國(guó)人力資源服務(wù)市場(chǎng)國(guó)際化進(jìn)程加快，大量跨國(guó)人力資源企業(yè)通過并購(gòu)、投資、入股等方式進(jìn)入中國(guó)本土人力資源市場(chǎng)。比如，日本的Recruit入股51job，荷蘭的Randstad收購(gòu)上海人才有限公司。我國(guó)逐漸成為全球人力資源服務(wù)的主要市場(chǎng)。2004年前程無憂(Nasdaq: JOBS)在美國(guó)納斯達(dá)克上市，2018年獵聘（06100-HK）在香港聯(lián)合交易所上市，2019年，萬寶盛華大中華（02180-HK）、人瑞人才（06919-HK）相繼在香港聯(lián)合交易所上市。2020 年7 月，趣活科技（NASDAQ：QH）在美國(guó)納斯達(dá)克上市，人力資源服務(wù)業(yè)國(guó)際化進(jìn)程也成為必然趨勢(shì)。

8

平臺(tái)化

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和軟件應(yīng)用的成熟，SaaS(Software-as-a-Service，軟件即服務(wù))已發(fā)展成為一種普及化的軟件應(yīng)用模式。近年來，伴隨用戶需求的不斷多樣化、復(fù)雜化及互聯(lián)網(wǎng)+概念的延展，一種基于數(shù)據(jù)整合、技術(shù)與服務(wù)于一體的全新模式——平臺(tái)化SAAS正成為HCM的未來。中國(guó)市場(chǎng)企業(yè)級(jí)SAAS技術(shù)日漸成熟，前景廣闊。SAAS技術(shù)的日臻成熟，市場(chǎng)的接受度不斷提高，越來越多企業(yè)愿意采用SAAS模式，不少風(fēng)投紛紛注資，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)一片繁榮景象。

平臺(tái)化SAAS提供的按需付費(fèi)方式，使得企業(yè)無需購(gòu)買硬件設(shè)施，將應(yīng)用軟件部署在統(tǒng)一的服務(wù)器上，免除了最終用戶的服務(wù)器硬件、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備和軟件升級(jí)維護(hù)的支出，客戶不需要除了個(gè)人電腦和互聯(lián)網(wǎng)連接之外的其它IT投資就可以通過互聯(lián)網(wǎng)獲得所需要軟件和服務(wù)，更簡(jiǎn)單、更靈活、更實(shí)用。

四、中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)特點(diǎn)

1

百?gòu)?qiáng)企業(yè)總部在一線城市及新一線城市為主

“2021中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)Top100強(qiáng)”機(jī)構(gòu)總部主要分布在上海、北京、蘇州、廣州、杭州、深圳、成都等地其中，其中上海占比高達(dá)42%。

“2021中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)Top100強(qiáng)”總部所在地

無論從規(guī)模、服務(wù)體系還是國(guó)際化程度等方面來看，上海無疑是人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)快速發(fā)展的沃土。截止2019年底，上海市人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)到4064億元，約占全國(guó)總量的五分之一。

近年來，上海的人力資源服務(wù)業(yè)，解放思想、創(chuàng)新突破，探索建立了全國(guó)第一家國(guó)家級(jí)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園；發(fā)布了全國(guó)第一個(gè)人力資源服務(wù)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)出了全國(guó)第一張外商獨(dú)資的人力資源服務(wù)許可證。目前，已基本構(gòu)建形成了公共市場(chǎng)健全、規(guī)模水平突出、業(yè)態(tài)體系完備、國(guó)際要素集聚的人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)體系，為提升上海城市能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)揮了突出的作用。

2

百?gòu)?qiáng)企業(yè)以靈活用工/HRO占比最高

從榜單可以看出，上榜機(jī)構(gòu)主營(yíng)業(yè)務(wù)排名前三的是靈活用工/HRO、HCM/HR SaaS和獵頭，分別占比45%、12%和9%。

“2021中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)Top100強(qiáng)”主營(yíng)業(yè)務(wù)分布

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，靈活用工正被越來越多的企業(yè)看作降本增效、提升競(jìng)爭(zhēng)力的有效方式。

2020年，是靈活用工平臺(tái)蓬勃發(fā)展的一年。由于疫情影響，很多企業(yè)都開始選擇用靈活用工平臺(tái)，為公司降低用人成本、實(shí)現(xiàn)合規(guī)的稅收降低，同等條件下實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利，解決現(xiàn)金流問題。目前靈活就業(yè)群體已有1.23億人口，以政府主導(dǎo)靈活就業(yè)群體的社會(huì)保障體系建設(shè)市場(chǎng)需求愈加凸顯。同時(shí)，國(guó)家也注意到一些靈活用工平臺(tái)打著靈活用工、財(cái)稅籌劃的名義，做著虛開發(fā)票、對(duì)私轉(zhuǎn)賬的生意。去年下半年開始加大管制力度。建議企業(yè)合理合規(guī)運(yùn)用適合自身需求的靈活用工資源，從而達(dá)到企業(yè)發(fā)展與靈活用工從業(yè)人員雙贏互利的平衡狀態(tài)。

3

百?gòu)?qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)以民營(yíng)企業(yè)為主

本次上榜機(jī)構(gòu)中，民營(yíng)企業(yè)占據(jù)大半，占比72%，國(guó)有企業(yè)和外資/合資企業(yè)分別占比8%、20%。

“2021中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)Top100強(qiáng)”企業(yè)性質(zhì)

隨著產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加速，我國(guó)人力資源服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)出民營(yíng)企業(yè)、國(guó)有企業(yè)和中外合資企業(yè)三類主體競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的格局。

4

發(fā)展不平衡，斷層嚴(yán)重

2021中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)Top100強(qiáng)”年度營(yíng)收

值得探討的是，從年度營(yíng)收來看，入榜的100強(qiáng)機(jī)構(gòu)發(fā)展不均，出現(xiàn)了嚴(yán)重的斷層現(xiàn)象。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年度營(yíng)收在千億以上的機(jī)構(gòu)僅3家；年度營(yíng)收為百億的機(jī)構(gòu)5家；年度營(yíng)收在50億-10億的機(jī)構(gòu)有6家；一半以上機(jī)構(gòu)的年度營(yíng)收在5億以下，其中，絕大部分是民營(yíng)企業(yè)。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，行業(yè)已從單一的人事服務(wù)向中高端獵頭、招聘外包、靈活用工等多業(yè)態(tài)并存的新格局邁進(jìn)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散。如上市公司科銳國(guó)際2020年度營(yíng)業(yè)收入39.4億人民幣，但是市場(chǎng)占有率也僅為0.2%。